ה‑CRM שלא נותן
לאף פרט ליפול.
זה לא עוד CRM.
זו מערכת ההפעלה של יועץ המשכנתאות.
banta מבינה את העבודה עצמה - חושבת כמו יועץ, עובדת בקצב שלך, ודוחפת כל תיק קדימה.
אתה מפסיק להיות פקיד של עצמך, ומתחיל להיות יועץ.
מה banta מחזיר לך, כל יום
מערכת אחת. כל התהליך.
מהשיחה הראשונה עם הלקוח ועד החתימה מול הבנק - banta מחזיק עבורך כל פרט, ודואג שכלום לא ייפול בין הכיסאות.
ניהול לידים חכם
קליטה אוטומטית מכל ערוץ - אתר, ווטסאפ, טלפון - ותיעדוף לפי פוטנציאל. שום ליד לא הולך לאיבוד.
תיק משכנתא אחד, שלם
לווים, מסמכים, סטטוס מול הבנק והיסטוריית תקשורת - הכול במסך אחד, נגיש בכל רגע.
מחשבון תמהיל מתקדם
ריביות שוק עדכניות, השוואת תרחישים וציון תמהיל בלחיצה - תציג ללקוח החלטה ברורה ומבוססת.
סריקת AI למסמכים
המערכת קוראת תלושי שכר, דפי בנק, חוזים ומסמכים משפטיים ועוד - וממלאת את הנתונים בתיק במקומך, בשניות.
אוטומציות שלא שוכחות
טריגרים, תזכורות ורצפי פעולה שדואגים שכל משימה תקרה בזמן הנכון - בלי שתצטרך לזכור.
דוחות וניהול צוות
תמונת מצב חיה על תיקים פתוחים, ביצועי יועצים ומקורות לידים - כל ההחלטות מבוססות נתונים.
הלקוחות ממלאים, מעלים וחותמים - לבד.
פורטל לווים נוח שמעביר את העבודה הבירוקרטית ללקוח - ומשאיר לכם את הזמן לדבר שבאמת חשוב: הייעוץ.
פחות בירוקרטיה, יותר ייעוץ. ממשק נוח ללקוח שמוריד מכם את העבודה השחורה.
שלבי ביצוע, מותאמים בדיוק בשבילכם.
בנו אבני דרך לפי פרופיל הלקוח וסוג העסקה, ותישארו ממוקדים לאורך כל התיק - בלי לאבד אף פרט. כל אבן דרך מזכירה, שולחת הודעות חכמות ובודקת מה חסר, בדיוק כפי שתגדירו.
המערכת קוראת את המסמכים במקומך.
העלה תלושי שכר, דפי עו"ש, מסמכי זיהוי, חוזים ועוד - המנוע של banta חולץ את הנתונים ומעביר אותם ישר לתיק המשכנתא. זמן עיבוד: פחות מ‑20 שניות.
מבלגן לשליטה מלאה.
התהליך שלך, חלק מאי פעם.
ליד נכנס
מטופס באתר, ווטסאפ או טלפון - הליד נכנס ישר למערכת עם כל הפרטים.
תיק נפתח
פתח תיק בלחיצה, צרף את הלווים והתחל לאסוף מסמכים - ה‑AI כבר עובד.
תמהיל ובנק
בנה תמהיל במחשבון, הצג השוואות, ופנה לבנקים ישירות מתוך המערכת.
חתימה והמשך
מעקב אבני דרך, תזכורות אוטומטיות וסגירת העסקה - בלי שכלום נופל.
מתחבר לכל מה שאתה כבר עובד איתו.
מיילים, יומנים, וואטסאפ והנהלת חשבונות - banta יושב במרכז ומדבר עם כל הכלים שלך.
- Gmail
- Outlook
- יומן Google
- יומן Outlook
- אנשי קשר Google / Outlook
- Make
- Zapier
- API / Webhooks
- Excel / CSV
- morning
- SUMIT
כל מה שרצית לדעת
כמה זמן לוקח להקים את המערכת?
ההקמה לוקחת כ‑5 דקות. נרשמים, מייבאים את רשימת הלקוחות הקיימת (מאקסל או מערכת אחרת), והמערכת מוכנה לעבודה. צוות התמיכה שלנו מלווה אותך בעברית בכל שלב.
האם הנתונים שלי מאובטחים?
כן. כל הנתונים מוצפנים בהצפנת AES‑256 במנוחה ובתעבורה, מגובים יומית, ומאוחסנים בענן מאובטח בתקני הצפנה מחמירים. ניהול הרשאות מאפשר לך לקבוע בדיוק מי רואה מה.
איפה הקבצים והמסמכים שלי נשמרים?
הקבצים נשמרים ישירות בענן שלך - Google Drive או Microsoft OneDrive, לפי בחירתך בעת הקמת המערכת. המשמעות: המסמכים הרגישים של הלקוחות שלך יושבים על תשתית האבטחה והגיבוי של גוגל או מיקרוסופט - מהמתקדמות והאמינות בעולם, עם הצפנה מקצה לקצה, גיבויים אוטומטיים מרובים וזמינות כמעט מוחלטת. banta מסדרת ומקשרת את הקבצים בתוך התיקים הנכונים, אבל הבעלות והשליטה על האחסון נשארות אצלך, בחשבון שלך.
האם banta עומדת בדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע?
banta נבנתה מהיסוד בהתאם לעקרונות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת המידע - הצפנה, הרשאות גישה לפי תפקיד, תיעוד פעולות ומזעור נתונים. בנוסף, המערכת מאפשרת מחיקה אוטומטית של תיקיות המכילות מסמכים ומידע רגיש ישירות מתוך ה‑Drive בתום הצורך - כך שמידע רגיש אינו נשמר מעבר לנדרש, בהתאם לעקרון הגבלת השמירה. כך אתה מגן על הלקוחות שלך ועומד בדרישות הרגולציה, בלי מאמץ נוסף.
איך עובדת סריקת ה‑AI של המסמכים?
מעלים תלוש שכר, דף בנק או אישור - והמנוע חולץ אוטומטית את כל השדות הרלוונטיים ומשייך אותם לתיק. כל שדה מוצג לצד המסמך המקורי כדי שתוכל לאמת במבט אחד.
כבר יש לי מערכת - המעבר לא יהיה כאב ראש?
לא. אפשר לייבא בעצמך מאקסל, CSV או מכל CRM אחר - או פשוט לתת לנו לעשות את זה בשבילך: צוות ההטמעה מעביר את כל הנתונים וההיסטוריה מהמערכות הקיימות שלך (שירות בתשלום נוסף, לפי היקף הנתונים), בלי לאבד תיק אחד. רוב הארגונים עובדים על banta כבר ביום הראשון.
האם המערכת מתאימה גם לצוות?
כן - banta נבנתה כדי לגדול איתך. תכנית מקצועי כוללת 2 משתמשים, ותמיד אפשר להוסיף משתמשים נוספים לפי הצורך - עם ניהול הרשאות ותהליך עבודה אחיד לכל היועצים בצוות.
מה קורה בסוף תקופת הניסיון?
14 הימים הם חינם לגמרי, בלי כרטיס אשראי. בסיום תוכל לבחור תכנית שמתאימה לך - או פשוט להמשיך לעבוד. לא נחייב אותך אוטומטית בלי שתאשר.
הלקוחות שלי יכולים להעלות מסמכים ולחתום בעצמם?
כן. לכל לקוח יש ממשק אישי ומאובטח - הוא מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית, ישירות לתיק שלו ב‑banta. פחות רדיפות בוואטסאפ, פחות "שלח לי שוב את התלוש" - והכול נכנס מסודר למקום הנכון.
banta מתאימה גם ליועץ עצמאי, או רק לארגונים גדולים?
banta נותנת את הערך המלא שלה לארגונים שעושים 10+ תיקים בחודש - שם כל יום בלי מערכת חכמה עולה בתיקים ובזמן. יועצים קטנים יותר יכולים להתחיל בתוכנית קלה ולגדול לתוך המערכת המלאה כשהנפח מגיע.
הנתונים נשארים שלי? אפשר לייצא בכל רגע?
תמיד. המידע שלך הוא שלך - ניתן לייצוא מלא בכל זמן, ול‑banta יש גם API פתוח לחיבור לכלים שלך. אתה בשליטה מלאה, בלי נעילה.