ה־CRM החכם ביותר ליועצי משכנתא

אתה יועץ. לא פקיד.

banta מנהלת את הלידים, אוספת את המסמכים, עוקבת אחרי הבנקים ודוחפת כל תיק עד הביצוע האחרון. אתה חוזר לייעץ.

לתור ההמתנה איך זה עובד

7 ימי ניסיון · נדרשים פרטי אשראי, ללא חיוב

app.banta.co.il
לוח המחוונים של banta

חתימה היום · 12:30טופס פתיחת תיק · עומר רוזן

100 יועצי משכנתא כבר בפנים, ומנהלים את כל העסק שלהם על banta

ההרשמה לגל הנוכחי מלאה - מצטרפים חדשים דרך רשימת המתנה בלבד

רשימת ההמתנה פתוחה

מליד לחתימה, והלאה

התהליך שלך, חלק מאי פעם.

כל משרד עובד אחרת. את אבני הדרך מגדירים לבד, ו־banta דואגת שכל אחת מהן תקרה בזמן.

5 דקותזמן ההקמה. מייבאים את הלקוחות מאקסל או ממערכת אחרת, ומתחילים לעבוד.

  1. כשליד נכנס

    מטופס באתר, וואטסאפ או טלפון - הליד נכנס ישר למערכת עם כל הפרטים.

  2. כשהתיק נפתח

    פתח תיק בלחיצה וצרף את הלווים - הלקוח ממלא את הפרטים בעצמו, בפורטל.

  3. כשמסמכים מגיעים

    הלקוח מעלה מסמכים, וה־AI קורא אותם ומעביר את הנתונים לתיק.

  4. מול הבנק

    בנה תמהיל במחשבון, הצג השוואות, ופנה לבנקים ישירות מתוך המערכת.

  5. בחתימה

    מעקב אבני דרך, תזכורות אוטומטיות וסגירת העסקה - בלי שכלום נופל.

  6. התיק הושלם

    מעקב לוח ביצועים אוטומטי והפעלת רדאר זיהוי מיחזור.

אבני דרך

שלבי ביצוע, מותאמים בדיוק בשבילכם.

בנו אבני דרך לפי פרופיל הלקוח וסוג העסקה, ותישארו ממוקדים לאורך כל התיק - בלי לאבד אף פרט. כל אבן דרך מזכירה, שולחת הודעות חכמות ובודקת מה חסר, בדיוק כפי שתגדירו.

  • אבני דרך לפי פרופילתהליך שמתאים את עצמו לפרופיל הלקוח ולסוג העסקה - לא תבנית אחת לכולם.
  • תזכורות והודעות חכמותהמערכת מזכירה ושולחת עדכונים ללקוח ולצוות בזמן הנכון, אוטומטית.
  • בדיקת מסמכים חסריםבכל שלב המערכת יודעת מה הוגש ומה חסר - ולא נותנת לתיק להיתקע.
  • מאות אפשרויות - שאתם מגדיריםטריגרים, תנאים ופעולות שתבנו בדיוק לפי הדרך שבה אתם רגילים לעבוד.

תבניות הודעות

עשרות מיילים בכל תיק. כולם כבר כתובים.

תבניות מייל ו־וואטסאפ עם משתנים שמתמלאים לבד מהתיק: הלווים, הבנק, הסכום, כתובת הנכס, השמאי ואבן הדרך. מחברים תבנית לאבן דרך, וכשהתיק מגיע אליה, ההודעה לבנקאי, ללקוח או לשמאי מוכנה.

  • משתנים שמתמלאים לבדשם הבנק, סכום ההלוואה, כתובת הנכס, השמאי, רשימת המסמכים החסרים ועוד עשרות. משתנה שאין לו ערך פשוט נעלם, בלי שורה ריקה.
  • מחוברות לאבני הדרךבסימון אבן דרך ההודעה יוצאת לבד, או מחכה לך עם כפתור שליחה ליד אבן הדרך.
  • לכל אחד בתיק, לפי תפקידלווים, בנקאי, שמאי או עו״ד: banta מוצאת את איש הקשר הנכון בתיק, ואפשר לשלוח לכולם במייל אחד.
  • במייל או בוואטסאפהמייל יוצא מחשבון ה־Gmail שלך או של המשרד, עם מסמכים מצורפים מתיקיית התיק.

מתחילים מתבניות מוכנות: עדכון אבן דרך ללקוח, בקשה למסמכים חסרים, אישור מועד חתימה בבנק, תזכורת תשלום לבנקאי ועוד.

כל מה שיועץ צריך

מערכת אחת. כל התהליך.

מהשיחה הראשונה עם הלקוח ועד הביצוע האחרון - banta מחזיקה עבורך כל פרט, ודואגת שכלום לא ייפול בין הכיסאות.

6 מודוליםממשק אחד, והנתונים של כל תיק במקום אחד.

לידים

ניהול לידים חכם

קליטה אוטומטית מכל ערוץ - אתר, וואטסאפ, טלפון - ותיעדוף לפי פוטנציאל. אין טופס באתר? בונים אחד ב־banta, ממותג ומוכן לשיתוף.

גם מי שעזב טופס באמצע נכנס כליד

ניהול התיק

תיק משכנתא אחד, שלם

לווים, מסמכים, סטטוס מול הבנק והיסטוריית תקשורת - הכול במסך אחד, נגיש בכל רגע.

כל תיק עם אבני הדרך שלו

מסמכים

סריקת AI למסמכים

המערכת קוראת תלושי שכר, דפי בנק, חוזים ומסמכים משפטיים ועוד - וממלאת את הנתונים בתיק במקומך, בשניות.

פחות מ־20 שניות למסמך

תמהיל ובנקים

מחשבון תמהיל מתקדם

ריביות שוק עדכניות, השוואת תרחישים וציון תמהיל בלחיצה - תציג ללקוח החלטה ברורה ומבוססת.

השוואת תרחישים בלחיצה

לאורך כל התיק

אוטומציות שלא שוכחות

טריגרים, תזכורות ורצפי פעולה שדואגים שכל משימה תקרה בזמן הנכון - בלי שתצטרך לזכור.

כל אבן דרך יודעת מה לשלוח ולמי

לאורך כל התיק

דוחות וניהול צוות

תמונת מצב חיה על תיקים פתוחים, ביצועי יועצים ומקורות לידים - כל ההחלטות מבוססות נתונים.

כל הצוות במסך אחד

שיחות חכמות

השיחה הסתיימה. התיעוד כבר בתיק.

banta מתמללת כל שיחה בעברית, משייכת אותה לליד או לתיק הנכון, ומציעה את פעולות ההמשך - משימה, תזכורת, עדכון סטטוס או הודעה ללקוח. אתה רק מאשר.

  • מכל מקום שבו השיחה קוריתמרכזייה (GIS, 015 או כל מרכזייה דרך webhook), הודעה קולית שמעבירים בוואטסאפ, מייל, תיקיית Drive או העלאה ידנית.
  • תמלול וסיכום בעבריתסיכום, נקודות מפתח, דגלים אדומים וחלוקת זמן דיבור - עם מונחי המשכנתאות במקום.
  • משויכת לבד, עם הסברלפי טלפון, ת״ז או שם, לתיק הפעיל או לליד הפתוח. כשיש ספק, השיחה מחכה להכרעה שלך.
  • משיחה לליד או לתיקשיחה ממספר חדש הופכת לטיוטת ליד או תיק: לווים, הכנסות, התחייבויות ונכס, עם ציטוט מהשיחה לכל נתון.

שום דבר לא נכתב בלי אישור. כל פעולה מוצעת מגיעה עם הציטוט שממנו נלקחה, ואתה קובע מה רץ לבד ומה מחכה לך.

בכל חודש כלולות דקות שיחה בחינם, לפי התכנית. מעבר להן, התמלול בתשלום לפי דקות.

פורטל ללקוח

הלקוחות ממלאים, מעלים וחותמים, לבד.

פורטל לווים נוח שמעביר את העבודה הבירוקרטית ללקוח - ומשאיר לכם את הזמן לדבר שבאמת חשוב: הייעוץ.

  • מילוי פרטים נכון, בלי טעויותטפסים חכמים שמנחים את הלקוח למלא הכול כראוי - בלי חוסרים ובלי חזרות.
  • העלאת מסמכים חכמההלקוח מעלה תלושים, דפי בנק ואישורים - והם נכנסים מסודרים ישר לתיק.
  • חתימה דיגיטלית מהירהחתימה על כל מסמך בכמה קליקים, מכל מכשיר - בלי הדפסות ובלי פגישות.
  • תבניות חתימה לארגוןצרו תבניות מסמכים קבועות לחתימה חוזרת, או שלחו מסמך חד־פעמי לחתימה מיידית.

פחות בירוקרטיה, יותר ייעוץ. ממשק נוח ללקוח שמוריד מכם את העבודה השחורה.

פרויקטים וקבוצות רכישה

פרויקט אחד, עשרות תיקים. ניהול אחד.

רכישה מקבלן, מחיר למשתכן, קבוצת רכישה או קרקעות מרמ״י: כל התיקים של הפרויקט במקום אחד, עם תבנית אחת לאבני הדרך, למסמכים ולחתימות - ופעולה אחת על כולם.

פעולה אחתשינוי סטטוס, שיוך יועץ או הודעה, לכל התיקים שבחרת.
  • תבנית אחת לכל התיקיםאבני דרך, מסמכים וחתימות, ואנשי הקשר של הפרויקט (קבלן, עו״ד, שמאי) - מוחלים על כל התיקים, גם על אלה שיצטרפו.
  • הודעה לכל הקבוצהבמייל או בוואטסאפ, לכל תיק בנפרד עם הפרטים שלו, או ישירות לקבלן ולאנשי הקשר.
  • דוח פרויקטכמה תיקים, כמה הלוואות, ואיפה כל אחד עומד - פילוח לפי סטטוס במסך אחד.

סריקת מסמכים

המערכת קוראת את המסמכים במקומך.

העלה תלושי שכר, דפי עו״ש, מסמכי זיהוי, חוזים ועוד - המנוע של banta חולץ את הנתונים ומעביר אותם ישר לתיק המשכנתא. זמן עיבוד: פחות מ־20 שניות.

  • זיהוי שדות אוטומטיתלושי שכר, דפי בנק, תעודות זהות ואישורים - כל שדה במקומו.
  • דיוק גבוה, עם אימותכל שדה מוצג לצד המסמך המקורי - אימות במבט אחד.
  • חיסכון של עד 3 שעות ביוםאצל יועצים שכבר עובדים עם banta.

החתם הדיגיטלי. שירות בתשלום שבודק את התיק כמו בנק, לפני הבנק: התחייבות בדוח האשראי שלא הוצהרה, הפקדת שכר שלא תואמת לתלוש, חשבון מוגבל, פיגור בהחזר, ומסמך שפג תוקפו או שלא שייך לאף לווה.

להצטרף לתור ההמתנה
app.banta.co.il
רשימת תיקי המשכנתא ב‑banta

מול הבנקים

אף אישור עקרוני לא פג בשקט.

כל מה שמחכה מול הבנקים, בתור אחד: אישורים שעומדים לפוג, בנקים שלא ענו ושליחות שנתקעו. האישור העקרוני נקרא לבד, נכנס לתיק, ומושווה מול ההצעות האחרות.

  • אישורים עקרוניים נקראים לבדלאומי, הפועלים, מזרחי־טפחות, דיסקונט, מרכנתיל, ירושלים והבינלאומי - ושאר הבנקים בעזרת AI. כל אישור הופך לתמהיל בסימולטור.
  • תזכורת לפני שאישור פגשלושה ימים לפני, בתשע בבוקר. ובתור: מה פג השבוע, מי לא ענה ומה נתקע.
  • השוואת הצעות בטבלה אחתהחזר חודשי ראשון, סה״כ החזר, ריבית משוקללת ועלות אפקטיבית - הערך הטוב בכל שורה מסומן.
  • שליחה ופגישת בנקאישליחה לבנקאי מהמייל שלך עם מכתב לבנק מוכן, ופגישת בנקאי שמרכזת את כל התיקים מולו.

ריביות משותפות. משרדים שמשתפים את הריביות שקיבלו, רואים גם את של האחרים: חציונים ועסקאות מ־60 הימים האחרונים, בלי שמות של משרדים.

הפוטנציאל שלך עם banta

מה banta מחזירה לך, כל יום.

עד3שעות

ביום שחוזרות אליך - פחות מנהלה, יותר לקוחות.

עד×2

יותר תיקים פעילים - באותו צוות, בלי לגייס.

עד22%

פחות עבודת מנהלה ידנית בכל תיק.

כבר100+

יועצים כבר עובדים על banta.

לפני ואחרי

מבלגן לשליטה מלאה.

בלי bantaעם banta
המידע מתעדכן רק כשאתה זוכר - ותמיד משהו נשאר מאחור
כל תיק חי ומעודכן - תמיד יודע איפה אתה עומד
מסמכים מפוזרים בין וואטסאפ, מייל ונייר
כל מסמך נוחת לבד בתיק הנכון
תזכורות על פתקים - שנעלמים
בנטה זוכרת בשבילך - שום דד־ליין לא נופל
״מה קורה עם התיק של דנה?״ - בלי תשובה מהירה
סטטוס כל תיק במבט אחד, בכל רגע
כל יועץ עובד אחרת - אי אפשר לגדול
תהליך אחד לכל הצוות - בנוי לגדול

בינה מלאכותית

שואלים בעברית. banta עושה.

עוזר AI שמכיר כל תיק, ליד ופגישה במשרד: עונה, מסכם ומבצע פעולות במערכת. ואם אתה כבר עובד עם Claude או ChatGPT - banta מתחברת גם אליהם.

128 פעולותשה־AI יודע לבצע במערכת: לידים, תיקים, מסמכים, תמהילים, יומן וגבייה.

בתוך banta

צ׳אט שמכיר את המשרד

  • שאל את התיקתשובות מתוך תמלולי שיחות, מיילים, הערות ומסמכים - עם מקור לכל תשובה.
  • פעולות, לא רק תשובותמשימה, פגישה, בקשת מסמך, תמהיל, טיוטת מייל או הודעה בוואטסאפ.
  • בכתב או בקול, מכל מסךמספרי ת״ז מוסתרים לפני שהשאלה יוצאת למודל.

בתוך Claude ו־ChatGPT

חיבור MCP מלא

  • בקשה אחת, שעה של עבודהClaude עובר על התור, בונה תמהילים ומכין מיילים - עם הכלים של banta, על הנתונים של המשרד.
  • מתחברים בכתובת אחתב־Claude מדביקים את כתובת החיבור ומאשרים במסך של banta. ב־ChatGPT מחברים דרך Actions.
  • ההרשאות נשארות שלךמנהל הארגון קובע אילו כלים פתוחים. שינוי סטטוס, חיוב או שליחת הודעה מחכים לאישור בתוך banta, וכל קריאה נרשמת.

גבייה ותשלומים

שכר הטרחה נגבה בזמן.

החיוב מחובר לאבן הדרך בתיק: כשהשלב שקבעת מתממש, החיוב נכנס לתוקף, והחשבונית יוצאת מתוך banta. בלי לרדוף אחרי לקוחות ובלי לעבור בין מערכות.

  • חיוב לפי אבן דרךקובעים סכום ואבן דרך, והחיוב ממתין עד שהיא מתממשת - או כמה ימים אחריה.
  • חשבונית מס / קבלה בלחיצהדרך חשבונית ירוקה, EasyCount, SUMIT, Paperless או Hyp. ביטול חיוב מפיק זיכוי.
  • יתרה לגבייה, לכל המשרדדוח אחד: מה נגבה, מה פתוח ומה באיחור.

אינטגרציות

מתחבר לכל מה שאתה כבר עובד איתו.

מיילים, יומנים, וואטסאפ, מרכזייה, הנהלת חשבונות ו־AI - banta יושבת במרכז ומדברת עם כל הכלים שלך.

16חיבורים מוכנים, ועוד אלפי כלים דרך Make ו־Zapier.

תקשורת וקבצים

  • Gmailסנכרון מיילים דו־כיווני
  • Google Drive ו־OneDriveהמסמכים נשמרים בענן שלך
  • WhatsAppקליטת לידים בזמן אמת

טלפוניה

  • GISהקלטות שמתומללות לבד
  • 015חיוג מהמערכת והקלטות
  • כל מרכזייהחיבור דרך webhook

יומן ואנשי קשר

  • יומן Googleסנכרון פגישות אוטומטי
  • יומן Outlookסנכרון פגישות אוטומטי
  • אנשי קשרסנכרון Google ו־Outlook

אוטומציה

  • Makeאוטומציות חכמות ללא קוד
  • Zapierחיבור לאלפי אפליקציות
  • API / Webhooksאינטגרציה מותאמת אישית

נתונים וחשבונות

  • Excel / CSVייבוא וייצוא נתונים
  • morningחשבוניות וקבלות דיגיטליות
  • SUMITחשבוניות, סליקה וגבייה

בינה מלאכותית

  • Claudeחיבור MCP מלא
  • ChatGPTחיבור דרך Actions
  • כל לקוח MCP128 כלים, בהרשאות שלך

ועוד אלפי כליםדרך Make ו־Zapier, ו־API פתוח לחיבור של כל מערכת אחרת

אבטחה ותאימות

אבטחה בתקנים מחמירים.

הנתונים של הלקוחות שלך הם הדבר הכי רגיש שיש. אנחנו מתייחסים אליהם בהתאם.

AES‑256הצפנה במנוחה ובתעבורה, והמסמכים נשמרים ב־Google Drive או ב־OneDrive שלך.
הצפנת AES‑256כל נתון מוצפן במנוחה ובתעבורה, מקצה לקצה.
גיבוי יומי אוטומטישום נתון לא הולך לאיבוד - שחזור בכל נקודת זמן.
הרשאות לפי תפקידכל יועץ רואה רק את מה שמותר לו - שליטה מלאה.
עמידה בתקני אבטחהתהליכי אבטחת מידע מחמירים, בהתאם לרגולציה.
אחסון בענן מאובטחהנתונים מאוחסנים בענן מוצפן בתקני אבטחה מחמירים.
יומן פעולות מלאכל פעולה מתועדת, גם של ה־AI. פעולה רגישה של AI מחכה לאישור של אדם.

מחיר

בלי חבילות. מחיר אחד.

כל משתמש במשרד מקבל את אותה מערכת. משלמים לפי מספר המשתמשים, וזהו.

  • אותה מערכת לכולםיועץ עצמאי ומשרד של עשרה יועצים עובדים עם אותם כלים, בלי מדרגות ובלי "זה רק בחבילה הגבוהה".
  • מוסיפים משתמש כשצריךיועץ חדש במשרד? מוסיפים משתמש, והחשבון מתעדכן.
  • 7 ימים לנסותעל תיקים אמיתיים. נדרשים פרטי אשראי, ללא חיוב בתקופת הניסיון. בסיומה החיוב מתחיל אוטומטית, אלא אם ביטלת.

לכל משתמש

250 ₪ לחודש

לא כולל מע״מ

משתמשים 3 750 ₪ לחודש
לתור ההמתנה

מה כלול

  • לידים וטפסים
  • תיקים ואבני דרך
  • פורטל ללקוח וחתימה דיגיטלית
  • תמהיל ומעקב בנקים
  • אוטומציות ותבניות הודעות
  • פרויקטים וקבוצות רכישה
  • גבייה וחשבוניות
  • דוחות וניהול צוות

חיבור וואטסאפ ופיצ׳רים שמבוססים על AI עשויים להיות בתשלום נוסף.

שאלות נפוצות

כל מה שרצית לדעת.

לא מצאת תשובה? כתבו לנו ל־info@banta.co.il

התחלה

כמה זמן לוקח להקים את המערכת?

ההקמה לוקחת כ־5 דקות. נרשמים, מייבאים את רשימת הלקוחות הקיימת (מאקסל או ממערכת אחרת), והמערכת מוכנה לעבודה. צוות התמיכה שלנו מלווה אותך בעברית בכל שלב.

כבר יש לי מערכת - המעבר לא יהיה כאב ראש?

לא. אפשר לייבא בעצמך מאקסל, מ־CSV או מכל CRM אחר - או פשוט לתת לנו לעשות את זה בשבילך: צוות ההטמעה מעביר את כל הנתונים וההיסטוריה מהמערכות הקיימות שלך (שירות בתשלום נוסף, לפי היקף הנתונים), בלי לאבד תיק אחד. רוב הארגונים עובדים על banta כבר ביום הראשון.

כמה עולה banta?

250 ₪ למשתמש לחודש, לא כולל מע״מ. כל משתמש מקבל את אותה מערכת, בלי חבילות ובלי מדרגות. חיבור וואטסאפ ופיצ׳רים שמבוססים על AI עשויים להיות בתשלום נוסף.

מה קורה בסוף תקופת הניסיון?

תקופת הניסיון היא 7 ימים. בהרשמה מזינים פרטי אשראי, ובתקופת הניסיון אין חיוב. בסיומה החיוב מתחיל אוטומטית, 250 ₪ למשתמש לחודש (לא כולל מע״מ), אלא אם ביטלת לפני כן.

banta מתאימה גם ליועץ עצמאי, או רק לארגונים גדולים?

כן. banta מתאימה לכל יועץ, מהתיק הראשון - וככל שהמשרד גדל, האוטומציות, הצוות והדוחות נותנים עוד יותר.

אבטחה ופרטיות

האם הנתונים שלי מאובטחים?

כן. כל הנתונים מוצפנים בהצפנת AES‑256 במנוחה ובתעבורה, מגובים יומית, ומאוחסנים בענן מאובטח בתקני הצפנה מחמירים. ניהול הרשאות מאפשר לך לקבוע בדיוק מי רואה מה.

איפה הקבצים והמסמכים שלי נשמרים?

הקבצים נשמרים ישירות בענן שלך - Google Drive או Microsoft OneDrive, לפי בחירתך בעת הקמת המערכת. המשמעות: המסמכים הרגישים של הלקוחות שלך יושבים על תשתית האבטחה והגיבוי של גוגל או מיקרוסופט - מהמתקדמות והאמינות בעולם, עם הצפנה מקצה לקצה, גיבויים אוטומטיים מרובים וזמינות כמעט מוחלטת. banta מסדרת ומקשרת את הקבצים בתוך התיקים הנכונים, אבל הבעלות והשליטה על האחסון נשארות אצלך, בחשבון שלך.

האם banta עומדת בדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע?

banta נבנתה מהיסוד בהתאם לעקרונות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת המידע - הצפנה, הרשאות גישה לפי תפקיד, תיעוד פעולות ומזעור נתונים. בנוסף, המערכת מאפשרת מחיקה אוטומטית של תיקיות המכילות מסמכים ומידע רגיש ישירות מתוך ה־Drive בתום הצורך - כך שמידע רגיש אינו נשמר מעבר לנדרש, בהתאם לעקרון הגבלת השמירה. כך אתה מגן על הלקוחות שלך ועומד בדרישות הרגולציה, בלי מאמץ נוסף.

הנתונים נשארים שלי? אפשר לייצא בכל רגע?

תמיד. המידע שלך הוא שלך - ניתן לייצוא מלא בכל זמן, ול־banta יש גם API פתוח לחיבור לכלים שלך. אתה בשליטה מלאה, בלי נעילה.

עבודה שוטפת

איך עובדת סריקת ה־AI של המסמכים?

מעלים תלוש שכר, דף בנק או אישור - והמנוע חולץ אוטומטית את כל השדות הרלוונטיים ומשייך אותם לתיק. כל שדה מוצג לצד המסמך המקורי כדי שתוכל לאמת במבט אחד.

האם המערכת מתאימה גם לצוות?

כן - banta נבנתה כדי לגדול איתך. המחיר הוא לפי משתמש, ומוסיפים משתמש לכל יועץ חדש - עם ניהול הרשאות ותהליך עבודה אחיד לכל היועצים בצוות.

אפשר לחבר את banta ל־Claude או ל־ChatGPT?

כן. banta מציעה חיבור MCP מלא: ב־Claude מדביקים את כתובת החיבור ומאשרים גישה במסך של banta, וב־ChatGPT מחברים דרך Actions. מנהל הארגון קובע אילו כלים פתוחים, ופעולות רגישות כמו שינוי סטטוס, חיוב או שליחת הודעה מחכות תמיד לאישור בתוך banta.

צריך מרכזייה כדי להשתמש בשיחות חכמות?

לא. אפשר לחבר מרכזייה (GIS, 015 או כל מרכזייה שתומכת ב־webhook), אבל אפשר גם להעביר הודעה קולית בוואטסאפ, לשלוח הקלטה במייל, לשמור אותה בתיקיית Drive או להעלות ידנית. בכל חודש כלולות דקות שיחה בחינם, לפי התכנית, ומעבר להן התמלול בתשלום לפי דקות.

banta מזכירה לי כשאישור עקרוני עומד לפוג?

כן. שלושה ימים לפני שאישור עקרוני פג, בתשע בבוקר, מגיעה תזכורת. בנוסף, תור הבנקים מרכז את כל מה שמחכה מול הבנקים: אישורים שעומדים לפוג, בנקים שלא ענו ושליחות שנתקעו.

הלקוחות שלי יכולים להעלות מסמכים ולחתום בעצמם?

כן. לכל לקוח יש ממשק אישי ומאובטח - הוא מעלה מסמכים וחותם דיגיטלית, ישירות לתיק שלו ב־banta. פחות רדיפות בוואטסאפ, פחות ״שלח לי שוב את התלוש״ - והכול נכנס מסודר למקום הנכון.

הצטרפות

הגל הראשון מלא. הבא נפתח בהדרגה.

100 הארגונים הראשונים כבר עובדים על banta. ההצטרפות לגל הבא נפתחת בהדרגה ובאישור בלבד - הירשמו עכשיו לרשימת ההמתנה ושריינו את מקומכם לפני שייסגר.

להרשמה לרשימת ההמתנה 7 ימי ניסיון · נדרשים פרטי אשראי, ללא חיוב

מדריכים ומשאבים

לומדים לעבוד חכם יותר.

מדריכים מקצועיים ומילון מונחים לניהול וייעול משרד משכנתאות - מלידים ועד חתימה.

מדריך מקיף

ניהול וייעול משרד משכנתאות: המדריך השלם

עמוד־עוגן שמרכז את כל נושאי הניהול והייעול - לידים, אוטומציה, תהליך, CRM, נתונים ואבטחה.

 מדריך רכישה

איך לבחור תוכנה ליועצי משכנתאות

למה CRM גנרי לא מספיק, 7 היכולות שחייבות להיות, וצ׳קליסט שאלות לפני רכישה.

 אוטומציה

סריקת מסמכים ב־AI ליועצי משכנתאות

איך חילוץ נתונים אוטומטי מתלושים ודפי בנק חוסך שעות בכל תיק.

 שיווק ומכירות

איך תוכנה טובה יותר סוגרת לך יותר לידים

חוק 5 הדקות, נקודות הדליפה במשפך ופולו־אפ חכם - לסגור יותר מאותם לידים.

 מילון

מילון מונחים ליועצי משכנתאות

CRM, ניהול לידים, יחס המרה, פולו־אפ, KPI ועוד - מוסברים קצר וברור.

 הבלוג

כל המדריכים בבלוג

מדריכים מקצועיים על תוכנה, אוטומציה, ניהול ותהליכי עבודה ליועץ המשכנתא.